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2020年中国光伏产业上半年回顾与下半年展望传奇世界私服网站

2020 年上半年,新冠疫情( 下文简称疫情)的突然爆发给全球光伏产业的发展蒙上了一层阴影,疫情对中国光伏产品制造和出口,以及海外光伏市场需求带来了负面影响。但随着全球,尤其是中国疫情管控措施的逐步生效,中国光伏制造业重新恢复正常,部分国家的光伏
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  2020 年上半年,新冠疫情( 下文简称“疫情”)的突然爆发给全球光伏产业的发展蒙上了一层阴影,疫情对中国光伏产品制造和出口,以及海外光伏市场需求带来了负面影响。但随着全球,尤其是中国疫情管控措施的逐步生效,中国光伏制造业重新恢复正常,部分国家的光伏市场也在逐步恢复。本文对中国光伏产业2020 年上半年的发展情况进行了回顾总结,并对2020 年下半年的市场情况进行了展望。

  2020 年2~3 月上旬,在疫情的影响下,中国光伏制造业受到复工延迟、物流管控、人员隔离、防疫物资匮乏、原辅材料供应不足等的影响,整体产能利用率有所下滑。但随着3 月国内各地方复工、复产的逐步推动,以及相关优惠政策的逐步落实,光伏制造业主要企业的产能利用率已达到了80%。第2 季度,中国光伏制造业已步入正轨,各环节主要企业均实现了满产满销。2020 年上半年,中国光伏产业规模持续增长。其中,多晶硅产量达到20.5 万t,同比增长了32.2%;硅片产量达到75.0 GW,同比增长了19.0%;太阳电池产量达到59.0GW,同比增长了15.7%;光伏组件产量达到53.3GW,同比增长了13.4%。2020 年上半年中国光伏产品的产量及增长情况如表1 所示。

  2020 年上半年,中国光伏新增装机容量为11.5 GW,同比增长0.88%。其中,集中式电站为7.07 GW,分布式电站为4.43 GW。从季度情况来看,受疫情影响,2020 年第1季度中国光伏新增装机容量为3.95 GW,同比下降了24.04%;其中,户用光伏新增装机容量仅为258.9 MW。而随着各地快速实现复工复产,第2 季度中国光伏新增装机容量达7.55 GW,同比增长21.77%;其中,户用光伏市场也开始明显复苏。2020 年上半年,户用光伏新增装机容量超过2 GW。2019 年及2020 年上半年中国光伏装机容量情况如图1 所示。

  受疫情影响,2020 年上半年存在电网接入、外线停工等情况,在这些掣肘因素的影响下,部分企业未能按照“630”的时间节点完成2019 年竞价项目的并网,预计部分“630”前未能并网的竞价项目将在2020 年年内并网。

  2020 年1~5 月,中国光伏产品的出口额约为78.7 亿美元,同比下降10.1%。其中,硅片、太阳电池的出口额均同比增长,单晶硅片、单晶硅太阳电池出口量占比达到近80%。光伏组件出口额约为65.0 亿美元,同比有所下降;光伏组件出口量达27.7 GW,与2019 年同期(28.2 GW)基本持平,预计2020 年上半年光伏组件出口量可达到33~35GW。

  从出口市场方面来看,上半年海外疫情的爆发对欧洲、美国、日本、等出口市场的影响甚微。其中,中国对欧洲的光伏组件出口进一步增长,出口额为26.6亿美元,同比增长了12.3%,中国对欧洲的光伏组件出口额在出口总额中的占比达到40%(2019 年同期为28%),欧洲成为中国最大的出口区域。

  由于2019 年12 月美国宣布了对双面光伏组件豁免“201 法案”下的进口关税,因此时隔2年后,美国再次进入中国出口排名前10的市场,1~5月中国对美国的出口额达到了3.1亿美元,同比增长20倍以上。2020年4月,美国联邦贸易代表处(USTR) 曾要求撤销豁免双面光伏组件“201”关税的决定,但于2020 年5 月27 日被美国国际贸易委员会(ITC) 驳回,仍维持豁免。受疫情影响,印度、拉丁美洲市场的出口量出现下降,系疫情管控和货币贬值所致。

  2020 年,中国光伏企业继续加大了对研发和技术改进的投入,技术创新的步伐明显加速。

  采用“PERC+SE+9BB”技术的光伏产品已成为龙头企业的产品主流,PERC 单晶硅太阳电池的平均量产转换效率已达到22.4%~22.5%,最高量产转换效率接近23.0%;PERC 多晶黑硅太阳电池的量产转换效率达到了20.6%。

  n型HJT 太阳电池吸引了众多企业的观注,仅2020 年上半年就有6 家企业宣布计划投建超过10 GW 的HJT 太阳电池项目。从2019 年12月东方日升新能源股份有限公司( 下文简称“东方日升”) 宣布其研制出500 W 光伏组件以来,2020 年上半年,天合光能股份有限公司( 下文简称“天合光能”)、晶科能源控股有限公司( 下文简称“晶科能源”)、晶澳太阳能控股有限公司( 下文简称“晶澳”)、阿特斯阳光电力有限公司( 下文简称“阿特斯”) 等光伏组件龙头企业纷纷发布了其超500 W 的光伏组件产品;在6~7 月,有3家企业发布了600 W的高功率光伏组件产品。

  高功率光伏组件在降低度电成本(LCOE) 和土地成本等方面将做出巨大贡献,再配合支架、智慧运维等系统服务,将可以更好的迎接光伏发电平价时代的到来。从整体来看,在多元化的技术中寻找全成本的最优平衡,全产业链上、下游互通联动才能得到最优的降本增效途径。

  2020 年上半年,阿特斯和晶科能源连续2次打破多晶硅太阳电池的研发效率纪录,其中最高效率达到了23.81%,并分别被马丁格林效率表及NREL 效率表收录。

  2020 年7 月,杭州纤纳光电科技有限公司( 下文简称“纤纳光电”) 以18.04% 的转换效率第7次蝉联了小型钙钛矿光伏组件的世界纪录。随后,晶科能源宣布其研发的n 型单结单晶硅太阳电池的转换效率达到了24.79%,刷新了世界纪录。

  受疫情影响,下游需求不振,导致2020 年3~5 月期间,中国光伏制造业各环节的产品价格降幅较大。

  2020 年上半年,多晶硅致密料及菜花料的最大价格降幅分别达到了19% 和45%,一度跌破老旧产能成本线月,受下游市场抢装影响,再加上部分企业由于前期亏损陆续进入减产或停产检修阶段,导致多晶硅供不应求,菜花料价格触底反弹,致密料价格也有微涨,但行业整体状况仍在盈亏线月多晶硅的价格趋势如图3 所示。

  整个产业处于较为稳定的状态,硅片、太阳电池、光伏组件等其他环节的产品价格稳中有降,但仍能一定毛利。2019~2020 年7 月光伏组件的价格趋势如图4 所示。

  2020 年上半年,中国光伏产业的发展特点主要体现在产业集中度不断提升、产品结构不断调整、平价和竞价项目均同比增长,以及外贸形势喜忧参半几方面。

  2020 年上半年,龙头企业凭借资金、技术、成本、渠道、品牌等优势不断扩大规模;同时,不具备成本和效率优势的落后产能在疫情的影响下加速退出,使产业集中度不断提升。

  1) 多晶硅方面,国内排名前10 的企业总产量约占全国总产量的99%,与2019 年底的数据相比,增长了7 个百分点。

  2) 硅片方面,国内排名前10 的企业的总产量约占全国总产量的94%,与2019 年底的数据相比,增长了1 个百分点。

  3) 太阳电池方面,国内排名前10 的企业的总产量约占全国总产量的75%,与2019 年底的数据相。

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