2020 年上半年，新冠疫情( 下文简称“疫情”)的突然爆发给全球光伏产业的发展蒙上了一层阴影，疫情对中国光伏产品制造和出口，以及海外光伏市场需求带来了负面影响。但随着全球，尤其是中国疫情管控措施的逐步生效，中国光伏制造业重新恢复正常，部分国家的光伏市场也在逐步恢复。本文对中国光伏产业2020 年上半年的发展情况进行了回顾总结，并对2020 年下半年的市场情况进行了展望。 2020 年2～3 月上旬，在疫情的影响下，中国光伏制造业受到复工延迟、物流管控、人员隔离、防疫物资匮乏、原辅材料供应不足等的影响，整体产能利用率有所下滑。但随着3 月国内各地方复工、复产的逐步推动，以及相关优惠政策的逐步落实，光伏制造业主要企业的产能利用率已达到了80%。第2 季度，中国光伏制造业已步入正轨，各环节主要企业均实现了满产满销。2020 年上半年，中国光伏产业规模持续增长。其中，多晶硅产量达到20.5 万t，同比增长了32.2%；硅片产量达到75.0 GW，同比增长了19.0%；太阳电池产量达到59.0GW，同比增长了15.7%；光伏组件产量达到53.3GW，同比增长了13.4%。2020 年上半年中国光伏产品的产量及增长情况如表1 所示。 2020 年上半年，开云bet体育中国光伏新增装机容量为11.5 GW，同比增长0.88%。其中，集中式电站为7.07 GW，分布式电站为4.43 GW。从季度情况来看，受疫情影响，2020 年第1季度中国光伏新增装机容量为3.95 GW，同比下降了24.04%；其中，户用光伏新增装机容量仅为258.9 MW。而随着各地快速实现复工复产，第2 季度中国光伏新增装机容量达7.55 GW，同比增长21.77%；其中，户用光伏市场也开始明显复苏。2020 年上半年，户用光伏新增装机容量超过2 GW。2019 年及2020 年上半年中国光伏装机容量情况如图1 所示。 受疫情影响，2020 年上半年存在电网接入、外线停工等情况，在这些掣肘因素的影响下，部分企业未能按照“630”的时间节点完成2019 年竞价项目的并网，预计部分“630”前未能并网的竞价项目将在2020 年年内并网。 2020 年1～5 月，中国光伏产品的出口额约为78.7 亿美元，同比下降10.1%。其中，硅片、太阳电池的出口额均同比增长，单晶硅片、单晶硅太阳电池出口量占比达到近80%。光伏组件出口额约为65.0 亿美元，同比有所下降；光伏组件出口量达27.7 GW，与2019 年同期(28.2 GW)基本持平，预计2020 年上半年光伏组件出口量可达到33～35GW。 从出口市场方面来看，上半年海外疫情的爆发对欧洲、美国、日本、等出口市场的影响甚微。其中，中国对欧洲的光伏组件出口进一步增长，出口额为26.6亿美元，同比增长了12.3%，中国对欧洲的光伏组件出口额在出口总额中的占比达到40%(2019 年同期为28%)，欧洲成为中国最大的出口区域。 由于2019 年12 月美国宣布了对双面光伏组件豁免“201 法案”下的进口关税，因此时隔2年后，美国再次进入中国出口排名前10的市场，1～5月中国对美国的出口额达到了3.1亿美元，同比增长20倍以上。2020年4月，美国联邦贸易代表处(USTR) 曾要求撤销豁免双面光伏组件“201”关税的决定，但于2020 年5 月27 日被美国国际贸易委员会(ITC) 驳回，仍维持豁免。受疫情影响，印度、拉丁美洲市场的出口量出现下降，系疫情管控和货币贬值所致。 2020 年，中国光伏企业继续加大了对研发和技术改进的投入，技术创新的步伐明显加速。 采用“PERC+SE+9BB”技术的光伏产品已成为龙头企业的产品主流，PERC 单晶硅太阳电池的平均量产转换效率已达到22.4%～22.5%，最高量产转换效率接近23.0%；PERC 多晶黑硅太阳电池的量产转换效率达到了20.6%。 n型HJT 太阳电池吸引了众多企业的观注，仅2020 年上半年就有6 家企业宣布计划投建超过10 GW 的HJT 太阳电池项目。从2019 年12月东方日升新能源股份有限公司( 下文简称“东方日升”) 宣布其研制出500 W 光伏组件以来，2020 年上半年，天合光能股份有限公司( 下文简称“天合光能”)、晶科能源控股有限公司( 下文简称“晶科能源”)、晶澳太阳能控股有限公司( 下文简称“晶澳”)、阿特斯阳光电力有限公司( 下文简称“阿特斯”) 等光伏组件龙头企业纷纷发布了其超500 W 的光伏组件产品；在6～7 月，有3家企业发布了600 W的高功率光伏组件产品。 高功率光伏开云bet体育组件在降低度电成本(LCOE) 和土地成本等方面将做出巨大贡献，再配合支架、智慧运维等系统服务，将可以更好的迎接光伏发电平价时代的到来。从整体来看，在多元化的技术中寻找全成本的最优平衡，全产业链上、下游互通联动才能得到最优的降本增效途径。 2020 年上半年，阿特斯和晶科能源连续2次打破多晶硅太阳电池的研发效率纪录，其中最高效率达到了23.81%，并分别被马丁格林效率表及NREL 效率表收录。 2020 年7 月，杭州纤纳光电科技有限公司( 下文简称“纤纳光电”) 以18.04% 的转换效率第7次蝉联了小型钙钛矿光伏组件的世界纪录。随后，晶科能源宣布其研发的n 型单结单晶硅太阳电池的转换效率达到了24.79%，刷新了世界纪录。 受疫情影响，下游需求不振，导致2020 年3～5 月期间，中国光伏制造业各环节的产品价格降幅较大。 2020 年上半年，多晶硅致密料及菜花料的最大价格降幅分别达到了19% 和45%，一度跌破老旧产能成本线月，受下游市场抢装影响，再加上部分企业由于前期亏损陆续进入减产或停产检修阶段，导致多晶硅供不应求，菜花料价格触底反弹，致密料价格也有微涨，但行业整体状况仍在盈亏线月多晶硅的价格趋势如图3 所示。 整个产业处于较为稳定的状态，硅片、太阳电池、光伏组件等其他环节的产品价格稳中有降，但仍能一定毛利。2019～2020 年7 月光伏组件的价格趋势如图4 所示。 2020 年上半年，中国光伏产业的发展特点主要体现在产业集中度不断提升、产品结构不断调整、平价和竞价项目均同比增长，以及外贸形势喜忧参半几方面。 2020 年上半年，龙头企业凭借资金、技术、成本、渠道、品牌等优势不断扩大规模；同时，不具备成本和效率优势的落后产能在疫情的影响下加速退出，使产业集中度不断提升。 1) 多晶硅方面，国内排名前10 的企业总产量约占全国总产量的99%，与2019 年底的数据相比，增长了7 个百分点。 2) 开云bet体育硅片方面，国内排名前10 的企业的总产量约占全国总产量的94%，与2019 年底的数据相比，增长了1 个百分点。 3) 太阳电池方面，国内排名前10 的企业的总产量约占全国总产量的75%，与2019 年底的数据相。 向作者提问 |